Asesor/a de gestión patrimonial para ofrecer un gran portfolio de productos y servicios de inversión y seguros y que permitan una óptima planificación tributaria de los clientes. Cargo reporta a la Jefa Comercial de la empresa. La empresa ofrece un interesante sistema de comisiones sin tope, capacitación y desarrollo laboral.
Requisitos: Personas con al menos 2 años de experiencia en cargos y labores ligados con inversiones, seguros, área financiera o previsional y conocimiento de la industria.
Jornada: Lunes a Viernes, horario flexible dependiendo de las necesidades de los negocios
Formato de trabajo: Mixto entre teletrabajo, presencial y visitas a terreno
Funciones:
- Administrar, mantener e incrementar la cartera de clientes.
- Reunirse en forma periódica con los clientes de su cartera
- Atender los requerimientos de los clientes: rebalanceos, inversiones, rescates, propuestas, estudios, u otros.
- Incorporar nuevos clientes a su cartera, traer nuevos negocios, solicitar referidos.
- Contactar periódicamente a los clientes para revisar sus inversiones y portafolios, haciendo propuestas de ajuste o mejora en el caso de ser recomendado.
- Derivar las gestiones correspondientes al área de Operaciones y a los Asesores financieros.
- Dictar charlas, capacitaciones a las empresas en contrato u otras.
- Cumplir con las visitas programadas en las distintas empresas que mantenemos contratos.
Competencias:
- Proactivo/a, metódico y eficiente
- Capacidad de negociación
- Capacidad para trabajar en equipo
- Honestidad y sentido ético
- Buenas relaciones interpersonales
- Flexibilidad ante los cambios
- Tolerancia a la presión
- Orientado a objetivos y resultados
